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　　9月1日上午，上证指数上涨0.03% ，深证成指下跌0.58%
，创业板指下跌0.92%，科创综指下跌1.77%。全市场半日成交额为13612亿元 ，逾3500只个股上涨 。

　　盘面上 ，市场再度呈现“跷跷板 ”效应
，顺周期主线活跃，科技股调整。

　　科技股中 ，电子化学品 、MLCC、玻璃基板
、光刻机等板块跌幅居前
。方邦股份、华特气体 、欧科亿等个股大跌。

　　不过，上午临近收盘
，部分科技股拉升，中际旭创直线拉升 ，股价回暖
，上午上涨0.47% 。8月31日晚，中际旭创公告称 ，公司拟回购40亿元至80亿元股份
，用于股权激励或员工持股计划
。

　　顺周期主线中
，农业
、大消费等板块涨幅居前。

　　农业板块中，种植业与林业、玉米 、大豆等板块上涨 ，神农种业
、康农种业等个股大涨 。

　　农业板块最近持续活跃 ，主要受极端天气影响
。据国家气候中心预测，当前赤道中东太平洋海表温度持续升高
，预计将于今年11月至12月前后达到峰值，形成一次超强厄尔尼诺事件 ，并成为有观测记录以来最强的一次。

　　招商证券表示
，近期，全球极端天气对粮食生产构成冲击 ，欧盟因夏季持续高温干旱导致玉米单产及种植面积双降
，2026年—2027年度产量预期被下调358万吨至5020万吨，同比下滑11.6%；同时 ，全球玉米需求仍保持增长
，推动产需缺口扩大至2417万吨，库销比进一步下降 ，全球玉米供应趋紧格局强化
，全球谷物市场供需再平衡进程或延长 。

　　大消费中，乳业、白酒等板块上涨
。白酒板块中 ，“茅五泸”齐涨，古井贡酒涨停
，最新市值超500亿元。此外，今世缘 、金种子酒等个股上涨 。

　　消息面上，商务部
、国家发展改革委、工业和信息化部等7部门近日印发的关于推动商品消费扩容升级的实施意见8月31日对外发布
。

　　实施意见提出 ，到2030年
，社会消费品零售总额达60万亿元左右，培育形成绿色消费 、智能消费
、健康消费等十万亿级市场 ，推动相关领域消费持续发展壮大；汽车、家电 、通讯器材、纺织服装等万亿级品类零售额持续增长
，市场规模保持全球领先地位。

　　此外，日前 ，国务院印发关于《扩大消费“十五五
”规划》的批复
，原则同意《扩大消费“十五五”规划》 。《规划》围绕6个方面部署了28条重点任务举措，将养老
、托育、文旅 、健康等服务消费置于突出位置。

　　华泰证券表示 ，《规划》将促消费与惠民生深度绑定，既通过扩大供给提升消费品质
，又通过民生普惠稳定消费预期，有望从长期视角推动消费由修复性增长向内生性扩容转型
。伴随提振消费政策陆续落地 ，看好大消费板块的基本面逐步向好与龙头估值重估行情
，推荐三大投资主线：AI科技消费；情绪及体验消费；国货崛起与品牌全球化。

　　对于白酒板块，中信证券表示 ，白酒行业基本面在底部逐渐企稳
，并呈现出批价在控货下企稳
、动销在低基数下边际修复、库存开始去化等特点，8月以来伴随升学宴等消费场景升温 ，白酒动销环比出现一定改善
，预计渠道对今年中秋旺季动销预期的悲观情绪或有所改善 。

　　（文中行情图片来自同花顺）